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时隔9年 3247天 现货黄金站上历史高点!

2020-07-30 23:49:20| 来源: 金十数据

时隔9年,3247天,现货黄金价格再次站上历史高点。

周一(7月27日)早盘,现货黄金跳空低开后持续上扬,最高突破1910美元/盎司,距离历史高位仅余大约10美元。

9:55,部分交易商报价已突破2011年9月6日历史最高价,现报1920.36美元/盎司,较年内低点大涨470美元,年内涨幅32%。时隔9年,3247天,现货黄金价格再次站上历史高点。港股黄金及贵金属股持续走高,中国黄金国际与山东黄金涨约6.5%,灵宝黄金涨近5%。

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盘初黄金期货最活跃合约一度涨至1935.10美元/盎司,创纪录新高。目前最活跃的黄金期货合约为COMEX黄金期货12月合约,未平仓合约量为所有合约里最大。

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市场分析认为,合约转换是刺激金价上涨的一个因素:12月合约在上周四超过8月合约成为未平仓最高的合约。至此,黄金期现价差再次扩大至近20美元水平。

早在今年3月底,也是在金价飙涨——现货黄金在三个交易日内从1460美元涨至1620美元水平之际,COMEX黄金期货与伦敦黄金现货的差价持续拉大,并在3月24日一度达到近80美元,创下40年高位。当时对于这一异象,主要有以下几大解释:

①股市暴跌之时,由于杠杆基金争相清算安全资产换取现金来覆盖追加保证金,实物黄金遭清算,价格下跌,导致那些对持有实物黄金情有独钟的买家趁低价大量抄底,使所有黄金销售商几乎耗尽了实物黄金。因多头没有足够的现货可交割,导致价差扩大。

②英国下达封城命令后,出于对伦敦市场价格失真的担忧,原本专注于伦敦市场的欧洲交易者纷纷涌入COMEX黄金期货。

③随着金矿停摆、航空业中断导致实物黄金无法交割,做多黄金期货的交易者倾向于持有合约到期后进行实物交割。

④各国央行的量化宽松和财政刺激措施,导致市场对未来需求的预期大大提高。

更值得注意的是,7月29日,COMEX8月黄金期货合约即将进行交割,当前未平仓合约数目庞大。根据官方数据,COMEX目前可用于交割的合格黄金库存规模为20784853.065盎司。由于每一份COMEX黄金期货合约对应着100盎司的金条,所以目前其金库中的合格黄金仅仅能满足207848份未平仓合约的交割。

但截至7月19当周,未平仓的COMEX最活跃黄金期货合约(8月合约)多达289325份,这当中有高达超8万份合约的缺口。

这让事情变得复杂——金价高企加上COMEX压根就没准备足够的可供交割黄金,会否诱发新一轮大规模轧空?这值得投资者密切留意。

Goldmoney分析师麦克劳德对此就表示:

“我并不是说黄金会在7月29日再度爆发,尽管这很有可能。但我的建议是,必须密切关注这个日子,我们需要看看银行如何处理手上的黄金头寸。”

黄金价格已连续6个交易日处于稳定增长轨道上,距离2011年创下的历史高位1921美元/盎司不过一步之遥。考虑到对全球经济状况的持续担忧,以及日益加剧的地缘政治冲突,金价将在接下来的交易时段创下历史新高似乎已成共识,当前投资者更关注的心理关口是2000美元/盎司。

货币分析师Abrosimova指出,美联储本周四凌晨两点宣布的利率决议是一周内可能影响黄金价格的最重要事件之一。虽然市场普遍预期周四凌晨美联储将维持利率不变,但鸽派言论可能导致美元抛售,届时黄金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。

随着黄金迈向新高,许多交易员也感到忧虑并倾向于止盈。大量卖单可能形成强烈的看跌偏向,并在金价恢复涨势前将其压低至1883-1900美元/盎司。不过当前相对强弱指标RSI并未出现反转信号,意味着多头仍完全主导市场,金价的向下调整幅度不会太深。

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